Dungeon Investing @dungeoninvest Twitter profile | Pikagi

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Dungeon Investing

22 days

In Dungeon Investing I explore the economics of niche entertainment companies. Anime, niche videogames, tabletop games and IP-based toys all have their place here. Because it is not only profitable, it is also fun!

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Dungeon Investing | Substack

Miniatures, videogames, tabletop games, comics, RPGs and... money? Exploring how the makers of my entertainment get mine, and how good they are at it. Click to read Dungeon Investing, a Substack...

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3 years

Apparently, shipping toy soldiers is getting quite expensive... or so the company that makes them says. A tale of shipping and margins #GAW $GAW.L

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6 years

Bueno, pues ahora que ha salido la nota del CFA I... a pensar si presentarse al II :)

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1 month

Since @marioLTerm seems to be out, I will have to talk about PlayWay $PLW.WA, which published its 2023 results last week. PlayWay's results for Q4 are fairly decent: - Record revenue in a single Q, at PLN 81 M - Operating profit was alright, at 39 PLN, but below the usual 60%+…

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6 years

Ni una torta este año que no pille a Cobas. Que dudo mucho que esta se pudiera pillar analizando la empresa, vamos. Pero no es su año.

@johnfraher

John Fraher

6 years

Renault's boss has been arrested, Japanese media reports. Here's our live blog as all the news unfolds @business

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3 years

I'm giving Revue a go with a small update on Games Workshop. Hope you'll find it interesting!

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6 months

Pretty strange #GAW $GAW.L trading update. The reaction in the market is normal (it is pretty bad after all). Revenue keeps growing (7.5% YoY), so no demand problems. Add to that complaints in the trade channel about inventory allocation (see , although it…

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2 months

I prepared a small post about the resources I use to research Japanese stocks (with some things I have learnt from @InvestRoiss @AltayCapital @InvestInJapan and @subset_member ) Hope you like it!

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Researching Japanese stocks

A few tips for the investors that are looking into the TSE (and a short guide for myself)

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11 days

PlayWay $PLW $PLW.WA published results today. Their best Q1 in terms of revenue, and operating margins go back up to 67%. Result for shareholders, 23% up YoY. Not bad for a quarter without good releases!

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5 years

Pues esta es la pinta que tiene desde arriba Japón... donde mi señora y yo estamos de luna de miel, así que no me esperéis mucho por aquí!

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6 years

Hoy toca hablar de Games Workshop y de cómo llegaron a una situación crítica en 2007. El primero de una serie de posts dedicados a esta empresa

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3 years

Games Workshop's Trading Update: - Sales are growing but we won't tell you how much - There is a lot of margin pressure in something that represents maybe 2-3% of sales tops (very high value/size and value/weight) - There! A Dividend! Don't ask more questions!

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6 years

Repaso a los resultados de la cartera: +16,8% YTD y en general sin sorpresas negativas en los resultados. Para más detalles:

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10 months

You can find the article here!

Games Workshop: A look into the future

The 800-pound gorilla of the miniatures market has multiplied its sales in the last few years. For the first time since probably 2018, they have spare production capacity. Can they fill it?

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6 years

¿Os sorprendo si os digo que la conferencia de Magallanes es la única que me tragué entera (menos la charla del doctor)? Ivan Martín es un crack y un gran comunicador. Y al menos no da la impresión de prepotencia que dan Guzmán o Paramés cuando hablan de sus tesis.

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30 days

About Games Workshop #GAW $GAW.L, shipments from the UK to the US are significantly up. almost 17% in April (measured in weight). Up 14% YTD, 16% in the last 6 months I prefer to track exports from the UK to US rather than total shipments, as that's the main product line.

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6 years

Hoy sábado, toca hablar de Free Cash Flow... y los ajustes que le aplico, y por qué

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6 years

Un poco de filosofía de inversión en el blog, por una vez :)

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5 years

Y después de los últimos cambios, así queda la cartera y así evoluciona. Con casi un 18% YTD (en parte explicado por la explosión de $TLRA esta semana), nuevos máximos (aunque por los pelos). El primer nuevo máximo desde junio del año pasado :)

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5 years

Esta semana me he dado un paseo por @icebergdevalor para hablar de Games Workshop. Un poco largo, pero creo que le hemos dado un buen repaso a la empresa :)

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6 months

Playway $PLW.WA presented their quarterly results yesterday. Not great, not terrible. There was a relatively big drop in sales (23%) vs. Q3 2022, but that was sort of expected, since their publisher sale moved from the summer to October. YTD sales are only slightly lower (3.5%)…

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Dungeon Investing

5 years

Hoy toca hablar de mi primer corto: nada más y nada menos que un antiguo conocido, Naked Wines

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5 years

Veo a mucha gente quejándose sobre la nueva tasa en España y diciendo que no va a invertir más en acciones que coticen en España. Mucha de esa gente dice o ha dicho tener acciones de UK en cartera. Cosas de la vida :)

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5 months

SEGA is dead, long live SEGA Since it was absorbed by a Pachinko company, forming SegaSammy $SGAMY $6460.T, Sega has been a mediocre videogame developer and publisher. But in the last three years, it has seen a lot of growth. And then, a new generation took over the company…

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16 days

Weekly Games Workshop #GAW $GAW.L out-of-stock online store count (US): - Warhammer 40k - 17% - Age of Sigmar - 14% - The Old World - 46% - Middle Earth - 34% - Horus Heresy - 37% - Other games - 25% Clearly, big shipments have been processed!

@dungeoninvest

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24 days

Weekly Games Workshop #GAW $GAW.L out-of-stock online store count (US): - Warhammer 40k - 26% - Age of Sigmar - 21% (reference count is further down as the cleanup continues, lowest I have on record since 2020) - The Old World - 60% - Middle Earth - 32% - Horus Heresy - 35% -…

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22 days

In a few hours, a new article on two small Japanese videogame companies will be out. Well, it is really on one, and an accomplice. If you want to know about Nihon Falcom (3723.T) and Nippon Ichi Software (3851.T)... subscribe to receive it!

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3 years

Un gustazo hablar con @IcariaCap y @Krevix sobre Games Workshop. ¡Espero que os guste! #GAW $GAW.L

@IcariaCap

Icaria Capital

3 years

Nuevo programa en "Hablemos de Inversiones" donde hablamos con @trampasalpoker sobre Games Workshop #GAW Si te interesa conocer un compounder con unos retornos sobre el capital de primer nivel y unas perspectivas sobresalientes, este capítulo es un must

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6 years

-8% en cosa de tres semanas. Hay veces que no sabe uno ni de dónde le caen XD. Dicho eso, se está quedando la cosa interesante para aumentar algunas posiciones, rotar otras y meter más. A ver si hago un post en breves.

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7 years

Pues nada, Talgo tiene un nuevo accionista. A ver como sale :)

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6 years

Conversación con la jefa ayer: - Cariño, cada año estás más guapa - Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros

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6 years

Tiene narices el caballero, presumiendo de un fondo que hace un 3,3 a 10 años. El 9,5 a 5 esta bien... pero tengamos presente que los saca para criticar a las gestoras value independientes, cuyos fondos ibéricos van, si no todos, casi, a doble dígito.

@mmmendieta

Miguel M. Mendieta

6 years

Entrevista con uno de los 'capos' de los fondos de inversión en España. Es muy crítico con los fondos estrella, los anuncios en TV y la inversión en small-caps. No cita a nadie pero.. @mdscampins se dará por aludida =)

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6 years

Repaso a la cartera después de muchos meses sin actualizar:

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6 years

Nueva empresa en cartera. Si es que no puedo aguantarme la liquidez...

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4 years

Amrest ha bajado bastante y claro... como me gusta rebuscar en el fango le he echado un vistazo. Ya me diréis qué os parece 😁

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7 years

Nueva entrada, con mis errores de inversión estos últimos meses. ¿Tenéis alguno que compartir?

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2 months

Tonight, I published a write-up on a very curious company. A chain of pre-owned manga, anime collectibles and the like, Mandarake (2652.T). It has gone up more than 300% in the last couple of years, and I think it still has way to go!

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Mandarake (2652.T): Profiting from the manga collectibles explosion

Mandarake sells second hand goods mostly related with manga and anime. Its stock has gone up almost 400% in the last few years, and still goes strong. Let's see why.

www.dungeoninvesting.com

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4 years

Sobre GAW: + 15% YoY en revs, +¡¡60%!! en Op profit. Sube más el beneficio que los ingresos, probablemente porque la tienda online ha tenido un peso mucho mayor al habitual (mayores márgenes que en tiendas de terceros), así que parte de eso revertirá. Aun así, bárbaro.

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5 years

Pequeño repaso a los errores de este año y a la cartera

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5 years

Dejando de lado la inversión por un momento, no deja de sorprenderme que las mismas personas defiendan el estoicismo y un estilo de comunicación agresivo y/o chulesco. No sé, no son las lecciones que saco yo de las Meditaciones.

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5 years

Los resultados de FAES del 1T 2019 son espectaculares :). +28% EBT sin ninguna adquisición de por medio. Casi todo por Bilastina, parece, por el resto del informe. Eso sí, mosquea la falta de datos respecto a la evolución de las ventas internacionales, Ingaso y OTC.

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20 days

Games Workshop choses someone from within the ranks for the CFO position, as expected. It is a rare company in that regard, but I would have been worried if they had chosen someone external. #GAW $GAW.L

@rhomboid1MF

Rhomboid1🇺🇦

20 days

#GAW continuity is a good thing I guess…as a holder here I like seeing this👇

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6 years

Sobre Taptica #TAP : A veces ni se gana ni se aprende, simplemente se materializan riesgos conocidos. Personalmente, que el CEO se vaya no me preocupa (la parte que menos me gustaba de la empresa, a ver quien lo reemplaza).

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6 years

Una diferencia muy poco comentada entre Magallanes y otras gestoras independientes: el ratio de gastos (no hablo de comisiones) es varias veces superior en el resto. Es mirarlo y alucinar.

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6 years

Ni borracho aportaría más, oiga :)

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7 years

A todo esto, ya sabemos en cuanto ha vendido Alba las residencias estudiantiles: 62,7 M €, TIR del 30%. En capital riesgo son unos cracks

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3 months

Over time, I have become more and more convinced that $GAW.L gross margin trouble has come, partly, from an expanded catalog. Today we put that to the test in Dungeon Investing

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5 years

Fuera de $BUR.L, con pérdidas bastante relevantes (pena no haber actuado rápido esta mañana). No sé si será del todo correcto o no, pero después del informe de Muddy Waters veo más problemas de otra cosa.

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5 years

Pequeño análisis de los resultados de Talgo de este año y sus perspectivas. ¿Sigue estando infravalorada o tras la venta de MCH toca salir corriendo?

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4 years

A vueltas con Alantra

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10 months

In the last few years $GAW.L #GAW has grown a lot. Where is the limit for a niche miniature company? What are the drivers of its growth? Can IP management be the next stage in growth for them? All that and more 👇

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5 years

Trading update de Games Workshop: ventas y beneficios por encima del año pasado para el mismo periodo, PBT esperado de unos 80 M £ (me sorprendería si no fuera ligeramente superior). Nada mal para un año de aumento de producción :)

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6 years

¡¡¡100 millones de € de recompra de acciones de Talgo!!!

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4 years

@LauraLacarra Una amiga decía que crecer es pedir un taxi cuando te hace falta... y cada año estoy más de acuerdo XD

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6 years

Éramos pocos... En fin, por si quedaban dudas de para dónde iba la moda.

@JoanMarcRibes

Marc Ribes

6 years

En breve arrancamos el curso de Value Investing definitivo, con los modelos prácticos en los que enseñamos a analizar y sobretodo OPERAR con el Value Investing. Últimas plazas!

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6 years

Yo de verdad que no sé por qué a algunos os da tanto apuro decir que sois inversores en crecimiento, con lo bien que os va con una cartera de ese tipo, leñe...

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5 years

Pues os va a parecer que estoy como una cabra, pero he aumentado posición en Taptica :)

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3 months

Tuve el gusto de participar en el último episodio de Hablemos de Inversiones. En él hablamos de $GAW.L, $SGAMY and PlayWay $PLW.WA Espero que os guste!

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98- Games Workshop, SEGA y Playway con Jesús de Dungeon Investing

Vibe Business School, escuela de finanzas online para Latinoamérica y España, con profesores de primer nivel. Para más información: https://vibeinvestingschool.com/ Si te ha gustado ❤️, tan...

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6 years

Repaso a los resultados semestrales de FAES Farma: evolución de las ventas nacionales, Bilastina en Japón y algunas notas sobre la integración de las filiales:

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5 months

Games Workshop launched today Warhammer: The Old World, a re-edition of the old Warhammer Fantasy Battles system, with all its square bases. Let's do a quick review of how it went. There were 2 factions released initially, Bretonia and the Tomb Kings. The main products were…

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2 years

Como muchos sabéis, trabajo en el sector del software, aunque no suela hablar de eso. En las últimas semanas, está llegando a España, como refugiados, gente del sector (con más o menos experiencia). El caso es que es un sector con trabajo... pero con procesos muy largos.

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6 years

¿El último optimista sobre Técnicas Reunidas sobre la faz de la tierra? Probablemente. Tomates aquí 👇

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2 months

Weekly Warhammer / Games Workshop online store inventory roundup (US) - Out of inventory percentage 18% for 40k 36% for Age of Sigmar 62% for The Old World 33% for Horus Heresy 41% for Middle Earth 25% for Other Games Pretty stable, over all. $GAW.L #GAW

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2 months

Weekly Warhammer / Games Workshop online store inventory roundup (US) - Out of inventory percentage 18% for 40k 36% for Age of Sigmar 70% for The Old World 51% for Middle Earth 32% for Horus Heresy (which I somehow forgot last time!) 27% for Other games There were some rumors…

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6 years

Pues al final he cerrado el semestre en +20,5%, frente al 18,5 de hace unos días. Taptica y Talgo tuvieron muy buen día el viernes. Igualmente, no creo que esto sea relevante ni representativo (el semestre anterior, sólo +3%)

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6 years

Lo de Paramés con las colillas es de traca... en Dia andaba a cierre de septiembre...

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6 years

Pues nada, ya es oficial... ¡a por junio!

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3 months

New $GAW.L #GAW trading update dropped. Mandatory disclaimers: • GAW usually doesn't guide. Nobody really knows what are their expectations. As a result, inline basically means the company is not burning down. • They are giving a bit less dividend than last year on this…

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5 years

A ver qué saca @muddywatersre mañana. La verdad es que es una firma a la que le tengo bastante respeto, así que si finalmente es Burford (muy probable leyendo el anuncio) habrá que pensarselo bien.

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6 years

Catolicismo value. El despiporre. PD: ¿Estos no se choteaban de la ISR?

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3 years

I did a small piece on Ginkgo's SPAC transaction. Hope you like it!

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5 years

Pues tras los resultados, he deshecho posición en Robot SA (a un precio medio de 3,40). Un retraso de una obra de un semestre es algo normal. Que la misma obra se retrase otro semestre ya es preocupante. Así que se asumen pérdidas (~12% en una posición pequeña) y a otra cosa

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6 years

Posición aumentada. Ya veremos mañana si somos bagholders por aquí :D

@dungeoninvest

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6 years

Pues nada, ya hay otro largo en $FB. Me había parado hasta ahora que es un largo taaaaan de consenso... pero es que a estos precios me parece una locura.

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3 months

@camumacu @relicgames Because Sega Sammy trades in Japan, and they had to announce it in the stock exchange there

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7 months

Not much of a secret, is it? We all have seen $GRVY at some point or another. And most likely passed on it because of the governance. Or the third party providers. Or the lack of activists. Or concerns about the IP. Well, let's go together on a journey to 2002's cybers…

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5 months

Rest in Peace, Bryan Ansell. Games Workshop and Warhammer wouldn't exist as we know them without him, and he passed away yesterday. Hope we soon have a fifth chaos God, with a mullet :)

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7 years

Pues empezamos con el ánalisis de FAES Farma. Iré añadiendo nuevos artículos en los próximos días

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5 years

Se puede decir más alto pero no más claro.

@PepediazV

Pepe Díaz

5 years

La Universidad de Comillas presenta un curso de Value Investing (VI). Abro su programa: Análisis de estados financieros- 4horas. Fundamentos Económicos: Escuela Austriaca (EA) -12horas. Nada de contabilidad forense, ni gestión de riesgos, ni defectos del Value, por ejemplo.

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6 years

Talgo se lleva un contrato de 220 millones en Letonia. Lo más importante: que esto es cercanías, no MAV :)

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4 months

It is results season! If you want to know how Paradox Interactive, Embracer, Hasbro, Gravity and Applovin fared, head over to Dungeon Investing :D $PDX.ST, $EMBRAC.ST, $HAS, $GRVY, $APP

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Results Medley: The Western Front (Embracer, Paradox, Hasbro, Gravity, Applovin)

Lots of companies in the games space have presented results recently. Most of them have fared... poorly. Let's have a look at how bad it is!

www.dungeoninvesting.com

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5 years

Evolución de la cartera: +17.9 % YTD, +2% en la semana. De nuevo, $TLRA como mayor aportación positiva de la semana.

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@dungeoninvest

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5 years

No se encuentran empleados en Soria. De las empresas mencionadas sólo una tiene sección de vacantes (vacía) en su web. Y entre todas había creo que 3 vacantes en infojobs (sin sueldo). Si no encuentras con este paro, el problema lo tienes tu :)

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5 years

Por si le queréis echar un ojo a Burford hoy que ha presentado resultados, una tesis muy completa. Eso sí, reservad un rato, que es larga ;)

@AccionEAFI

Javier Acción, EAF

5 years

⚖️Burford Capital - The Full Report ⚖️ Nuestra tesis de inversión completa en la compañía, principal posición de nuestro fondo Acción Global, F.I. #BUR $BUR #Burford #BurfordCapital #ValueInvesting #AccionGlobalFI 👇🏽Accede aquí al reporte completo. 👇🏽

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5 months

Today in Dungeon Investing, a review #GAW 's latest big launch, The Old World. But also, a brief look at IG Port's results and a couple of video-game sector news!

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6 years

Veo mucha alegría por estas caídas (por poder comprar más barato)... pero tampoco veo tanta diferencia con las oportunidades que había hace un mes (en algunos valores puntuales sí, pero aun así...)

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7 years

Titular alternativo: Tesla vende 266 coches frente a 20 del año pasado. A veces los números absolutos importan

@expansioncom

expansioncom

7 years

Tesla dispara un 1.230% sus ventas en España hasta septiembre

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7 years

Aprovechando la publicación de resultados de Corporación Financiera Alba, aquíe tenéis mi tésis de inversión:

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5 years

Como hace mucho que no lo comento, va tocando: La cartera no va muy allá (14,5% YTD), así que me está pillando el MSCI World. Hay algunos cambios también.

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@dungeoninvest

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6 years

Interesante noticia, hablando de Técnicas Reunidas $TRE He comprobado que la noticia sí está, con fecha de hoy, en la web de SOCAR y el proyecto no aparece en el backlog... a ver qué pasa

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@dungeoninvest

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7 years

Talgo, muchachos, se agradece la transparencia... pero un HR para un pedido de 16 M € con una cartera de 3000... os aburríais, ¿eh?

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6 years

Me repito, pero: - DM abiertos - Si os apetece tomar un café por Málaga y hablar de inversiones, encantado Que lo más interesante de esto es comentar ideas ;)

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27 days

Published an update on Sega Sammy's 6460.T results and the strategic changes we can see on them $SGAMY Overall, pretty decent results in the last quarter, with all new releases going well. I also like most strategic updates!

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6 years

No entiendo a los que hablan de rendimientos de +15% fácil en bolsa. Cuanto más sé de todo esto, más peligros le veo (y más me gusta, todo sea dicho :P)

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7 years

Sé que me repito, pero lo vuelvo a decir: hacer públicos mis análisis me ayuda a mejorarlos y formalizarlos, y lo he vuelto a ver con FAES

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5 years

Y seguimos reduciendo en Telaria, de la que ya queda en la cartera sólo una muy pequeña posición... después de un 150% en el año,pedirle más de momento se antoja complicado :)

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5 years

1,8% arriba en la semana, que lleva el YTD a un 22,4%. Suena bien, pero desde finales de mayo llevo una underperformance importante (+7% del MSCI World net Eur, mientras que la cartera está plana).

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7 years

Me estreno en @inBestia , hablando sobre la contabilidad de la inversión en I+D. ¡Espero que os guste!

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24 days

Wellcome to a new episode of Tabletop Drama! I usually talk about #GAW $GAW.L and how it does as a company, but today I am going to talk about Trench Crusade. And why what has happened with it is important for you if you follow Games Workshop 👇

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6 years

Pues cerramos el año con unas ganancias del 4,8% desde julio (cuando empecé a publicar el blog y la cartera) frente a pérdidas del 4,8% en el IBEX Net Return. Contento con estos meses :)

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6 years

Pues nada, ya hay otro largo en $FB. Me había parado hasta ahora que es un largo taaaaan de consenso... pero es que a estos precios me parece una locura.

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3 months

Checking $GAW's store (Europe) About 25% of 40k references out of stock About 25% as well for Age of Sigmar About 25% for other games (KT, Necromunda...) About 35% for Middle Earth 40% of the Horus Heresy (although many here are conversion kits) 50% for The Old World

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5 months

My latest deep dive, this time on SegaSammy, has it all. Videogames, casinos, pachinko, slot machines, mahjong... and what I think is a 2-3x opportunity overtime Hope you like it!

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6 years

Repaso a la cartera y algunos cambios de posición

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