美股Call meno:
今天是美西時間5/6，本週一開完會後結論：
1. 據Buy Side上週拜訪客戶了解，Q2開始美國消費性電子大廠要下單亞洲代工廠了，包括AI PC，傳統PC和Phone .
AI PC開始量不大，但YoY%可以期待。消費性電子Q2適合佈局估值偏低或合理，但去年很慘，今年Q2谷底的個股。
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2. 除了AI個股，Q2選股邏輯：估值合理的個股，很多財報後估值合理+Q2展望佳為首選，不限電子，包括美國內需消費不錯的餐廳、旅遊、郵輪等板塊（夏天旺季來臨）。
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3. 今年沒有那些什麼停滯性通膨的問題，這議題出來，把大盤打下去是買股好時機。Q2商品通膨會開始下去（油價沒有繼續上漲），而經濟尤其就業數據方面會降溫。
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4. 大盤Q2盤整震盪格局，還有整理的時間，大盤沒有持續上攻，選股不選市，由於市場焦點今年只有降息1碼，大盤估值沒有樂觀期待下，以估值合理或偏低個股為主，AI相關題材個股須留意估值是否偏高，Q1題材性AI全面上漲格局到Q2會只有估值合理且Q2展望持續佳個股，但留意部分個股估值偏高的問題。
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